В мире, где техногенная цивилизация пала под тяжестью собственных амбиций, на руинах некогда великих городов воцарились древние силы, дремавшие веками. Магия, словно живая река, вновь наполнила землю, пробудив к жизни чудовищ и тварей, о которых человечество успело позабыть. Последний оплот цивилизации, Город-крепость, стал прибежищем для выживших, но его стены не способны защитить от угроз, таящихся в Потерянных землях – бескрайних территориях, где царит хаос и правят новые, неведомые законы. Именно отсюда, по личному и тайному поручению королевы, отправляется в опасный путь ведьма Серая Элис, чьи знания о древних искусствах могут стать ключом к спасению того, что осталось от человечества.
Её спутником становится Бойс – опытный проводник, хорошо знакомый с коварными тропами Потерянных земель. Вместе они должны отыскать загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, ибо лишь в этот период артефакт проявляет свою истинную мощь. Путь героев полон смертельных опасностей: за каждым изгибом дороги, в тени разрушенных построек и среди диких лесов их поджидают порождения тьмы – существа, рождённые магическим хаосом. Но главная угроза исходит от безжалостной армии крестоносцев, фанатично преследующей любые проявления колдовства. Эти воины, облачённые в доспехи и вооружённые верой в своё правое дело, видят в Элис и Бойсе еретиков, подлежащих уничтожению. Напряжённое противостояние с крестоносцами, встречи с чудовищами и необходимость торопиться, чтобы успеть до рокового срока, создают атмосферу постоянного напряжения, где каждый шаг может стать последним, а доверие к союзнику оказывается таким же хрупким, как граница между человеческим обликом и звериной сущностью.