В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а сам он оказывается изгнан из Союза литераторов. Этот удар судьбы обрушивается на него в момент творческого подъема, лишая не только положения в обществе, но и веры в справедливость. Кажется, жизнь теряет всякий смысл, но именно в этот тяжелый период он встречает Маргариту – женщину, чья красота скрывает глубокую внутреннюю тоску. Она замужем, но брак приносит ей лишь разочарование и одиночество, заставляя искать утешения в мечтах о другой жизни. Их случайная встреча перерастает в страстный роман, который становится для обоих глотком свежего воздуха в душной атмосфере страха и подозрений, царящих вокруг.
Вдохновленный новой любовью и желанием осмыслить происходящее, драматург начинает работу над романом, где героями становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них появляется загадочный иностранец, чей образ ложится в основу мистического персонажа Воланда. Этот герой воплощает в себе силы, стоящие выше человеческих законов, и его появление в сюжете позволяет автору исследовать темы добра и зла, ответственности за поступки и иллюзорности власти. Воланд и его свита постепенно раскрывают истинную сущность московского общества, сталкивая персонажей с их страхами, ложью и пороками. Параллельно развивается линия Маргариты, которая из несчастной замужней женщины превращается в символ жертвенной любви и верности, готовая ради возлюбленного на рискованные поступки. Ее преданность становится одной из ключевых тем романа, переплетаясь с философскими размышлениями о вечных ценностях. Сюжет произведения отражает не только личную драму автора, но и сложность эпохи, где реальность граничит с фантасмагорией, а поиск истины требует смелости идти против системы.